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営業活動の予実管理とは？課題と対策・製品を解説
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営業DXにおける営業活動の予実管理とは？
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『OrizonArc(オリゾンアーク)』は、材料・工具・外注・自社製造の
それぞれに適正な利益を加味した見積作成を支援する機能を持つシステムです。
自社製造においては、チャージレートの試算が容易に行えます！
工程の難易度、工程数、納期など様々な条件を加味して
見積収益の試算ができます。
具体的な利用イメージや機能をおまとめした資料も
下記よりダウンロードいただけますので、是非ご一読ください。
オンライン等でお打ち合わせさせていただく際、
実際の画面をお見せしてご紹介することも可能です。
詳細はPDF資料をご確認いただくか、お気軽にお問い合わせください。
IT補助金対象 適正な利益を加味した見積作成ができる基幹システム
経営層の皆様へ向けた営業・生産支援システム『OrizonArc』をご紹介します。
業績ダッシュボードで、受注、売上、利益情報がリアルタイムで把握可能。
様々なセグメント情報を抽出し、経営戦略に役立つ情報を分析します。
当製品は、見積・受注・製造・出荷・売上という一連のプロセスをサポートする
オールインワンパッケージです。ご用命の際は、お気軽にお問い合わせください。
【情報把握】
■受注、売上、利益情報をリアルタイムに表示
■取引Top20社との業績を瞬時に表示
■顧客、カテゴリー等で業績を瞬時に分析表示
■経営判断に役立つ情報源として活用
※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
【経営層の皆様へ】営業・生産支援システム『OrizonArc』
営業部門の皆様へ向けた営業・生産支援システム『OrizonArc』を
ご紹介します。
何度でもできるチャージ試算によって、適正利益で見積書提示が可能。
過去図番データベースから、工程および加工時間を参照できます。
過去の見積データを再利用できるほか、製造部門の進捗をタイムリーに
確認でき、責任ある納期回答が可能です。
【情報把握】
■過去の実績を参照し、精度の高い見積作成に活用
■適正な収益を加味した見積作成
■条件を入力して見積作成
■製造原価を自動計算し、案件毎の収益を容易に把握
※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
【営業部門の皆様へ】営業・生産支援システム『OrizonArc』
当社では、見積り作成ソフト『らくらくさんII』を
取り扱っております。
プラズマデータ(ソフト：Ver.6)、P-MAXデータからも
見積りの作成が可能。
工事用見積り、製作用見積りの2種類の見積り書を作成できます。
【特長】
■入力現場の集計も楽々
■プラズマデータ、P-MAXデータからも見積りが作成可能
■工事用見積り、製作用見積りの2種類の見積り書を作成
※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
見積り作成ソフト『らくらくさんII』
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営業DXにおける営業活動の予実管理
営業DXにおける営業活動の予実管理とは？
製造業における営業DX推進の一環として、営業活動の計画（予算）と実績（予実）を正確に把握・管理することです。これにより、営業戦略の有効性を評価し、目標達成に向けた迅速な軌道修正を可能にします。
課題
予実乖離の早期発見の遅れ
日々の営業活動の進捗がリアルタイムで可視化されず、予実の乖離が発生しても発見が遅れ、対策が後手に回ってしまう。
属人的な予実管理
個々の営業担当者の感覚や経験に頼った予実管理が行われ、組織全体での統一的な把握や分析が困難になっている。
データに基づいた意思決定の困難さ
営業活動に関するデータが散在しており、分析・集計に時間がかかるため、データに基づいた客観的な意思決定が難しい。
非効率な報告・共有プロセス
手作業での報告や会議での共有に多くの時間を費やし、本来の営業活動に集中する時間が奪われている。
対策
リアルタイムな進捗可視化
営業活動のデータをリアルタイムで収集・集計し、ダッシュボード等で常に最新の予実状況を把握できる仕組みを構築する。
標準化された管理プロセスの導入
全営業担当者が共通のフォーマットやツールを用いて予実管理を行うことで、属人化を防ぎ、組織全体での一貫性を確保する。
データ分析基盤の活用
営業活動データを一元管理し、AIやBIツールを活用して分析することで、傾向や課題を迅速に特定し、データに基づいた意思決定を支援する。
自動化された報告・共有
報告書作成や進捗共有のプロセスを自動化し、営業担当者がより多くの時間を顧客との関係構築や案件創出に充てられるようにする。
対策に役立つ製品例
統合型営業支援システム
顧客情報、案件情報、活動履歴などを一元管理し、リアルタイムな予実管理、進捗分析、レポート作成機能を備えているため、営業活動全体の可視化と効率化を実現する。
AI搭載営業分析ツール
過去の営業データや市場トレンドを分析し、精度の高い売上予測や、予実乖離の原因特定、改善策の提案を行うことで、データに基づいた戦略立案を支援する。
クラウド型顧客関係管理システム
顧客とのコミュニケーション履歴や商談の進捗状況を記録・管理し、営業パイプラインの可視化や、チーム内での情報共有を円滑に行うことで、予実管理の精度向上に貢献する。
自動化された営業レポート作成ツール
設定された条件に基づき、日次・週次・月次の営業進捗レポートを自動生成し、関係者へ配信することで、報告業務の負担を軽減し、迅速な情報共有を可能にする。
