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CRM（顧客管理）の統合とは？課題と対策・製品を解説
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営業・マーケティングDXにおけるCRM（顧客管理）の統合とは？
営業活動とマーケティング活動における顧客情報を一元管理し、データに基づいた効率的な顧客エンゲージメントを実現するための取り組みです。これにより、顧客理解の深化、パーソナライズされたコミュニケーション、そして最終的な売上向上を目指します。
各社の製品
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【旅行業界向け】CRM4.0で実現する顧客体験
旅行業界の予約管理においては、顧客一人ひとりのニーズに合わせた柔軟な対応が求められます。顧客満足度を高めるためには、予約状況の正確な把握に加え、顧客の過去の行動履歴や嗜好に基づいたパーソナライズされた提案が不可欠です。CRM4.0は、顧客の感情や価値観に寄り添い、長期的な関係性を築くことを目指します。アーカス・ジャパンのCRM4.0は、顧客との共感を深め、より良い顧客体験を提供することで、予約管理の効率化と顧客満足度の向上に貢献します。
【活用シーン】
* 宿泊施設の予約管理
* ツアー・アクティビティの予約管理
* 航空券・交通機関の予約管理
* 顧客からの問い合わせ対応
* 予約内容の変更・キャンセル対応
【導入の効果】
* 顧客満足度の向上
* リピーターの増加
* 予約管理業務の効率化
* 顧客データの有効活用
* 売上向上
【旅行予約会社向け】伝票自動読取機 S110
【製造業向け】CRM4.0で品質管理を革新
【ITサービス向け】CRM4.0で顧客体験を向上
【官公庁向け】CRM4.0で住民サービスを革新
官公庁における住民サービスでは、住民のニーズを的確に把握し、迅速かつきめ細やかな対応が求められます。特に、多様化する住民のニーズに応えるためには、従来の画一的なサービス提供ではなく、個々の状況に合わせた柔軟な対応が重要です。CRM4.0は、住民の感情や価値観に寄り添い、より深いレベルでのコミュニケーションを可能にします。これにより、住民満足度の向上、ひいては地域社会の活性化に貢献します。
【活用シーン】
・住民からの問い合わせ対応
・各種申請手続きの効率化
・地域イベントの案内
・意見収集とサービス改善
・情報公開と透明性の確保
【導入の効果】
・住民満足度の向上
・業務効率化によるコスト削減
・的確な情報提供による信頼性向上
・地域コミュニティの活性化
・職員の負担軽減
【IT業界向け】ブランドの基礎知識で信頼性を向上
【自動車部品サプライヤー管理向】営業改革！顧客獲得方法とIT活用
自動車部品業界のサプライヤー管理においては、品質、納期、コストに関する厳格な要求を満たすための、サプライヤーとの円滑な連携と情報共有が求められます。
特に、部品の仕様変更や生産計画の変動に対応するためには、サプライヤーとのリアルタイムな情報交換と、それに基づいた迅速な意思決定が不可欠です。情報が整理されていないと、サプライヤーからの問い合わせ対応や、仕様変更時の影響範 囲の特定に時間がかかり、機会損失につながる可能性があります。
弊社は、IT活用による営業プロセスの見直しを通じて、これらの課題解決を支援します。
【活用シーン】
・サプライヤーからの問い合わせ対応の効率化
・部品仕様変更時の影響範囲の迅速な特定
・見積り作成プロセスの迅速化
・製造部門との連携強化
【導入の効果】
・営業担当者の業務負荷軽減
・顧客からの信頼性向上
・新規顧客獲得機会の増加
・営業活動の可視化と改善
【IT業界向け・案件管理】Salesforce 運用支援サービス
IT業界の案件管理では、顧客情報の一元管理と、案件の進捗状況を正確に把握することが重要です。
Salesforceの導入は、これらの課題解決に貢献しますが、その後の運用が課題となることがあります。
■コロンバスプロジェクトのSalesforce運用支援とは
Salesforceの運用支援により、システム活用による費用対効果の最大化を実現します。
～顧客中心のデジタル変革に集中し、営業活動やシステム定着化を推進～
＞ ＞顧客・案件管理の中でsalesforceをどのように活用していくか
全体像～活用実例までをご紹介したカタログをダウンロード下さい＜＜
☞活用シーン
・Salesforceを活用した案件管理の効率化
・顧客情報の正確な管理
・案件進捗状況の可視化
☞導入の効果
・業務効率の向上
・顧客満足度の向上
・売上増加の可能性
まずはお気軽にご相談ください！
【化学業界向け】研究開発支援における顧客獲得方法とIT活用
化学業界の研究開発支援においては、高度な専門知識を持つ顧客への的確なアプローチと、複雑な技術情報に基づいた提案が求められます。
特に、研究開発の成果を最大化するためには、最新の技術動向や顧客ニーズを正確に把握し、迅速かつ適切な情報提供を行うことが重要です。情報が整理さ れていないと、顧客への提案機会を逃したり、社内連携がスムーズに進まなかったりする可能性があります。
弊社のIT活用支援は、こうした課題を解決し、効果的な顧客獲得をサポートします。
【活用シーン】
* 研究開発プロジェクトにおける新規顧客開拓
* 既存顧客への新技術・新製品提案
* 展示会や学会でのリード獲得
* 顧客ニーズに基づいたカスタマイズ提案
【導入の効果】
* 営業活動の効率化と生産性向上
* 顧客情報の集約と共有による提案精度の向上
* 迅速な見積もり作成と納期調整
* 営業担当者の負担軽減とコア業務への集中
【金融機関向け】メール配信運用支援・改善サービス
【デザイン業界向け】EasyBillで文書管理を統一
デザイン業界では、見積書や請求書、契約書など、様々な文書のフォーマットが混在し、管理が煩雑になりがちです。特に、複数のデザイナーが関わるプロジェクトでは、文書の統一性が保たれず、ブランドイメージを損なう可能性もありま す。EasyBillは、ExcelやWordで作成した社外向け文書を簡単にハンコ入りPDF化し、保存・再利用できるシステムです。既存文書と同じ操作感でデジタル化でき、スマホやタブレットでもそのまま利用可能です。
【活用シーン】
・デザイン事務所での見積書・請求書の発行
・クライアントとの契約書作成
・社内文書の承認フロー
【導入の効果】
・文書フォーマットの統一
・業務効率化によるコスト削減
・ブランドイメージの向上
Salesforce一体型名刺管理 SmartVisca
スマホやスキャナーで名刺を取り込むだけで、1分以内に高精度にデジタル化し、お使いのSalesforce環境で確認・社内で共有できます。
たとえば出先や出張先でもすぐに名刺を撮影して御礼メールを送信したり、名刺交換ができないときでも相手のメール署名をコピーしてSmartVisca上に貼り付けるだけで自動的に項目を振り分け、顧客データを登録できるのでとっても便利！
過去に名刺交換したデータや情報もSmartViscaに残しておくだけで、社内 の人脈や過去情報も把握できます。
営業担当者が退職した場合でもそれらの情報は残り、名刺データの持ち出しも防ぎやすくなります。
オンライン名刺交換やWeb電話帳、組織図生成、タグづけによる顧客リスト作成などの機能も、誰でも簡単に利用することができます。
営業支援システム『CRMis（クラミス）』
『CRMis（クラミス）』は、顧客管理（CRM）と軸とした営業支援（SFA）が
備わったクラウドシステムです。
SFAでは、営業活動と業務を可視化し、営業力を強化することで、
営業生産性を向上。CRMでは、顧客の情報を集め、ニーズを分析し可視化。
これを営業活動に活かし売上へとつなげます。
顧客管理や未読管理、メール通知など、低コストながら、幅広い機能を
標準装備しております。
【特長】
■チームの潜在能力を引き出す新発想
■課題に合わせた報・連・相ソリューションが可能に
■低コストながら、幅広い機能を標準装備
■顧客情報をクラウドで一元管理、組織全体でリアルタイムに情報共有
■組織を動かす仕組みづくり、達成したい目的と目標をメンバーと共有
※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
クラウド販売管理システム「Fujitsu GLOVIA OM」
サブスクリプション管理アプリケーション『ソアスク』
営業支援ツール VENUS
VENUSウェブ版は、中小企業向けに開発したトータル業務支援ウェブシステムで、ブラウザで利用します。
このシステムは、顧客に対するスケジュール等営業支援としての機能をはじめ、業務に必要なワークフローや勤怠管理、プロジェクト管理、報告～日報、対応履歴を使いやすくまとめました。
ご利用いただいている業種も製造業、運送業、IT、事務機器販売等、多岐にわたっています。
また、弊社の強みであるSIを生かし、お客様の業務を分析して顧客別カスタマイズを行うことにより様々な「仕事の仕方」へと対応させていただけます。
もちろん、スマートフォンでのご利用にも対応しており、外回り業務への対応もリアルタイムに行えます。
Salesforce仕様書自動作成ツール『SpecLogger』
当社の『SpecLogger』は、Salesforceの設定内容を抽出して、
EXCEL形式仕様書を自動生成できるツールです。
ユーザー管理などメタデータが対応しない情報も対象です。
定期実行で運用管理業務に好適です。
開発ベンダーのバージョン管理、納品作業にもぜひ活用できます。
【特長】
■再現性：個人の経験値、スキルに依存しない結果
■実行方式：マニュアルとバッチ実行両方可能
■変更検出：前回実行から変更された内容は明確
■トータル対応：ソースプログラムのバックアップもできる
■EXCEL形式：そのまま報告資料として利用できる
■セキュリティ：完全に御社サーバーから実行する
■Sandbox利用可能：ライセンス一本で本番環境とSandbox環境共に利用可能
※詳細については、お気軽にお問い合わせください。
業務改善ツール『CTIシステム』
ガス業務システム IM Garesy アイエムガレシ
「IM Garesy アイエムガレシ」は、現場の声を一つのシステムに集約させたガス業務システムです。CTI電話受付機能なら、得意先様からの問合せには迅速かつ確実な対応が可能になります。対象顧客の管理情報、配送状況、保安情報等を即座にモニターに表示できるため、間違いな く顧客満足度向上へ繋がります。また、スケジュール管理機能では、日単位・月単位、過去・予定、顧客訪間・特別用件・恒例会議、全て一 目瞭然です。スケジュールの継続・完了の状態も設定可能、万事快調です。さらに、3.7インチ大画面（おすすめ機種の場合)で、極めて見やすい画面に仕上げており、ご年配の作業者にも優 しいデザインです。コンパク トBluetoothプリンタと運動 し、検針票・領収書等を印刷します。
詳しくはお問い合わせ、またはカタログをご覧ください。
グループウェア『mitoco』
メール共有システム『GrpMail(グループメール)』
『GrpMail(グループメール)』は、複数名でメールを共有し管理する
システムです。
ブラウザから当システムにログインし、グループ(プロジェクト)での
メール対応が可能。
複数人で情報共有することによってメールの重複対応や対応漏れの
トラブルを防止することができます。
【特長】
■タグ機能でメールを分類し、すばやくメールを抽出可能
■リアルタイムで対応状況を確認し、対応漏れや重複対応を防ぐ
■メールの2重チェック機能でメール業務の品質を向上できる
■グループ毎にユーザの権限が設定可能で、管理者権限も多段階に設定が可能
■タブレットでアクセスすると専用画面が表示される
※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
アクセス解析 ツールアナトミー｜Googleアナリティクスを簡単に
GoogleアナリティクスとGoogle検索結果を直感的なUIで同時に視覚化しました。
簡単なクリック操作だけで、複雑なデータを分かり易い形で取り出します。
無料トライアルでは、30日間のフル機能と、ずっと無料のガジェットツールを提供します。
100~300ページものアクセスデータとそのページのデザインを
1画面で同時に確認することができるUIが特長的です。
【特長】
■Googleアナリティクスの膨大なデ ータを1画面に表示するタイルUI
■ページのデザインをすばやく把握
デザイン評価、リンク切れ、品質チェックも容易に
■SEOに必要な情報の強力な調査機能
■多様なデータを組み合せることで見えてくるサイト改善のヒント
■ポータルサービス・ECレポート・GAデータチェックで
分析を強力サポート
※詳しくはPDFをダウンロードして頂くか、お気軽にお問い合わせ下さい。
FileMaker 業務（在庫・見積・顧客）管理システム
サイボウズのメール共有システム『メールワイズ』
【1.初期費用不要で、月額500円（税抜）/ユーザーでご利用可能】
1ユーザーにつき月500円で、2ユーザーからご利用可能です。
1ヶ月単位、1ユーザー単位で契約できるため、余分なコストを抑えることができます。
【2.チームでのメール共有に最適な機能を網羅】
一般的なメール機能に加えて、「ステータス機能（処理状況・担当者の設定）」や「コメント機能」、「対応履歴」、「返信文テンプレート」などメール業務を簡略化する機能を取り揃えています。
【3.業種・業界問わず約13,000社以上の導入実績】
業種・業界問わず13,000社以上で導入されています。
●一般のメールソフトとの違い
一般のメールソフトで代表メールのやりとりをしていると、他の担当者の処理状況が分からず対応漏れや二重対応してしまうことも。更に顧客に対して、異なる対応をしてしまう危険性があります。
「メールワイズ」ならメールごとに処理状況や担当者を設定できたり、簡単に過去の対応履歴を確認できるので、メールの品質を保ちつつ、スピーディーな対応で「企業の顔」としてのメール対応が簡単に行えます。
検索プラットフォーム『Spook(R)』
クラウド型データベース『WaWaD-Be』
『WaWaD-Be』は顧客情報、商談情報、商品情報、販促ツール、クレーム
情報など、お客様のニーズに合わせ自由にフォームを作成し共有できる
クラウド型データベースです。
今まで表計算ソフト や紙・メールで行われていたデータ共有、業務上の
やり取りを『WaWaD-Be』に集約する事で作業が飛躍的に効率化します。
14日間無料でデータベース作成サービスをご利用いただけるので、
使い勝手などを含め、実際の画面で色々とお試しいただけます。
【特長】
■様々アプリを自由に作成可能
■集計機能で目標進捗等共有できる
■蓄えたデータはすべてcsv出力可能
※詳しくはPDFをダウンロードして頂くか、お気軽にお問い合わせ下さい。
CRM/SFAクラウドサービス『FlexCRM』
弊社では、企業の収益力を上げるための基本戦略であるCRM（顧客関係
管理）を、シンプルで効果的に実現するCRM/SFAクラウドサービス
『FlexCRM』の提供を行っております。
FlexCRMは、主にCRM（顧客情報管理）とSFA（営業活動⾃動化）、CS（顧客サポート）機能を
中⼼に８つの機能群で貴社の業務を包括的にサポートします。
【機能群】
■顧客管理（CRM）
■営業⽀援（SFA）
■顧客サポート
■マーケティング
■プロセス管理
■ワークフロー
■レポート
■グループウェア
【特長】
■一人からでも始められる
■誰でも使える操作性
■自由にカスタマイズ
■90日間のトライアル期間
■クラウドシステムと連携
■導入・運用費用を大幅に圧縮
※詳しくはPDFをダウンロードして頂くか、お気軽にお問い合わせ下さい。
Webナレッジ システム「eナレッジ」
営業情報管理システム
営業支援システム『アクションコックピット』
報連相オートメーション
『CRMis（クラミス）』は、顧客管理（CRM）と軸とした営業支援（SFA）が備わったクラウドシステムです。
SFAでは、営業活動と業務を可視化し、営業力を強化することで、
営業生産性を向上。CRMでは、顧客の情報を集め、ニーズを分析し可視化。これを営業活動に活かし売上へとつなげます。
顧客管理や未読管理、メール通知など、低コストながら、幅広い機能を
標準装備しております。
【特長】
■チームの潜在能力を引き出す新発想
■課題に合わせた報・連・相ソリューションが可能に
■低コストながら、幅広い機能を標準装備
■顧客情報をクラウドで一元管理、組織全体でリアルタイムに情報共有
■組織を動かす仕組みづくり、達成したい目的と目標をメンバーと共有
※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
クラウド型顧客管理システム『ChaRMe(シャルム)』
Salesforce保守・運用・内製化支援サービス
当社では、Salesforceの初期導入はもとより、Salesforce保守・運⽤・内製化⽀援を行っております。
お客様のご要望にお応えしつつ、お客様のビジネスゴールに到達するための「最短距離」をご提案いたします。
そのために、初期導入から追加機能実装まで、メンテナンスを柔軟かつ安定的に行うことを重視して、不必要なプログラミング開発を⾏うことなく、Salesforce「標準機能」を最大限に活用した実装をご提案いたします。
また、当社が開発した統合型デジタルコミュニケーション・プラットフォーム「Circlace」を活⽤してお客様とのコミュニケーションやタスク管理を行うため、DXへの第⼀歩である「内製化」実現のためのナレッジの可視化やノウハウの蓄積・社内共有が可能となります。
【サービスの特長】
■業界トップクラスの実績：1000社（※スポット⽀援を含む）の⽀援実績
■「標準機能」ファースト：効率的かつ安定的な運用を担保
■⾒える化・ナレッジ化：プラットフォーム活⽤
※詳しくはPDF資料をダウンロードをご覧いただき、お気軽にお問い合わせください。
グループウェア『縄文の知恵(R)』
AIエンジン『アイタスクラウド』
販売管理システム『WIT販売RIA v4.0』
『WIT販売RIA v4.0』は、市販の販売管理システムと同等レベルの
多機能性と、独自機能による高機能性を実現した販売管理システムです。
WEB/LAN/WAN対応のリッチ・インターネット・アプリケーションで
クラウド・コンピューティングの多様なネットワーク環境下でスタート可能。
新規にWEB開発やパッケージ開発を検討されている方、
開発費用と運用費用を大幅に削減したい方にお勧めです。
【特長】
■ソース公開型、 カスタマイズ可能
■WEB／LAN／WAN標準対応、各社のクラウドサービスで動作
■マルチOS/マルチDB/マルチリンガル、各種システム連携対応可能
■販売・仕入・在庫管理の高機能トータル「販売管理システム」
■低価格
※詳しくはPDFをダウンロードして頂くか、お気軽にお問合せください。
『OracleCX Service Cloud』
『OracleCX Service Cloud』では、お客様の声を蓄積し、活用し、
未来のお客様に対してよりよいサービスを提供することが可能です。
また、自社ページのイメージそのままで、FAQシステムの構築が可能。
ホームページ内に関連ナレッジを表示するシンジケーションウィジェット、
ウィザード形式のコンテンツ、質問送信時の提案回答表示など、
さまざまな場面で自己解決を促進します。
【特長】
■電話やWEBでの問い合わせに対し、自動受付、割り 振り、
社内情報の閲覧確認、回答、確認ができる
■問い合わせや、回答の管理を行い、その内容をナレッジとして蓄積
■蓄積されたナレッジから、AIにより好適な答えを検出
■CTIツールとの連携が可能 など
※詳しくはPDFをダウンロードして頂くか、お気軽にお問合せください。
WEB制作・デザイン
PDCA支援システム『TRAIN PRO』
AI搭載営業ロボット『マーケロボ』
～『想い』が伝わる～ ホームページ制作
地図システム『マピネス』
『マピネス』は、企業が保有する顧客データや独自のデータを視覚的に
把握し、地図上で管理・編集・描画できる地図システムです。
様々な業種や利用用途に応じたマップシステムを構築し、幅広いニーズに対応。
また、レスポンシブ対応で、タブレットやスマホからもアクセス可能です。
訪問先でのデータ入力や更新でリアルタイムの連携もできます。
【特長】
■地図画面上からマップピンの追加・編集が可能
■独自データや画像データのアップロード
■データ連携APIにより外部サーバーとの連携が可能
■スマホやタブレットにも対応
■企業に合わせたデザインのカスタマイズが可能
※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
代理店販売業務管理パッケージ『Power Position』
『Power Position』は、顧客管理や注文、入金、出荷管理、データ分析まで、
販売や代理店管理に関わるさまざまな業務をクラウドで一元管理することが
できる代理店販売業務管理パッケージです。
幅広い機能がワンパッケージになっていることはもちろん、商材や業態、
ニーズにあわせて柔軟にカスタマイズできるため、貴社の業務・運用フローに
マッチした独自の基幹システムが構築できます。
【特長】
■ニーズに合わせて好適なシステム提案
■専門のエンジニアがフルサポート。導入後も安心利用
■さまざまなニーズに対応できるノウハウ
■高いセキュリティと安心の管理体制
■AWSを活用した確かなサーバ管理 など
※詳しくはPDFをダウンロードして頂くか、お問い合わせください。
自動検出システム『AIクレームチェッカー』
販売管理システム『ideal』
電話対応顧客管理システム『Hit Call』
【導入事例】株式会社ユウワ
顧客データ基盤／統合CRMプラットフォーム「CRMstage」
CRMstage は、社内に分散されている様々な顧客データを統合・一元管理し、顧客分析からセグメンテーション、マーケティング施策連携までワンストップでできる、顧客の維持・拡大を図るための統合CRMプラットフォーム（CRM/CDPソリューション）です。
マーケティング業務の負荷を大幅に軽減しながら、顧客一人ひとりに合わせたパーソナライズドマーケティングを実現します。
■このような課題 を解決します
・分散されている様々な顧客データを統合・一元管理したい
・顧客の特性に合わせた施策やアプローチを行いたい
・データの抽出～マージ作業の負担を減らしたい
・分析から施策実施までの業務をスピード化したい
・CRM/CDPシステムに大きなコストはかけたくない
■CRMstageの特徴
・データ統合・一元化により、マーケティング戦略や施策のスピード化を実現
・各種ツール連携により、マーケティング施策のオートメーション化が可能
・顧客一人ひとりの特性に合わせたパーソナライゼーション施策が可能
・機能とコスト面から導入しやすいシステム
DXキックオフパッケージ
SDL 営業受発注システム
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営業・マーケティングDXにおけるCRM（顧客管理）の統合
営業・マーケティングDXにおけるCRM（顧客管理）の統合とは？
営業活動とマーケティング活動における顧客情報を一元管理し、データに基づいた効率的な顧客エンゲージメントを実現するための取り組みです。これにより、顧客理解の深化、パーソナライズされたコミュニケーション、そして最終的な売上向上を目指します。
課題
サイロ化された顧客データ
営業部門とマーケティング部門でそれぞれ異なるツールを使用しており、顧客情報が分断され、全体像の把握が困難になっている。
非効率な情報共有
顧客に関する最新情報がリアルタイムで共有されず、営業担当者が古い情報に基づいて対応してしまうことがある。
施策効果の測定困難
マーケティング施策がどのように営業成果に繋がったのか、データ連携が不十分なため正確に分析・評価できない。
顧客体験の不統一
部門間で顧客へのアプローチ方法や提供情報に一貫性がなく、顧客体験にばらつきが生じている。
対策
統合型CRMプラットフォームの導入
営業・マーケティング両部門で利用できる共通のCRMシステムを導入し、顧客データを一元管理する。
データ連携基盤の構築
既存システムと新しいCRMシステム間でのデータ連携を自動化し、リアルタイムな情報共有を実現する。
分析ツールの活用
統合されたデータを用いて、顧客行動分析や施策効果測定を可能にする分析ツールを導入・活用する。
共通の顧客管理プロセスの確立
部門横断で共有される顧客情報に基づいた、一貫性のある顧客対応フローとコミュニケーションガイドラインを策定する。
対策に役立つ製品例
統合顧客管理システム
営業・マーケティング活動で必要な顧客情報を一元管理し、部門間の情報共有を円滑にする機能を持つ。
データ連携自動化ツール
異なるシステム間で顧客データをリアルタイムに同期させ、常に最新の状態を保つことができる。
顧客行動分析システム
統合された顧客データから、顧客の興味関心や購買意欲を分析し、パーソナライズされた施策立案を支援する。
マーケティングオートメーションツール
顧客の行動履歴に基づいた自動的なメール配信やコンテンツ提供を行い、効率的なリード育成と顧客エンゲージメントを促進する。
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