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顧客向け契約情報ポータルとは？課題と対策・製品を解説
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契約・媒介における顧客向け契約情報ポータルとは？
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「不動産テンプレート」とは、CRM基板にDynamics 365 Salesを使用することを
想定した不動産仲介業向けのDynamics専用のソリューションです。
営業担当者の一日の仕事をサポート。それぞれの機能が
相互作用することがこのテンプレートの特長です。
たとえば、メールやタスクが案件と顧客に紐づいて記録されるため
パーソナライズされた顧客の管理を可能にします。
【導入の流れ】
1.要件定義
2.各種設定の完了
3.導入
4.運用
※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
不動産テンプレート
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契約・媒介における顧客向け契約情報ポータル
契約・媒介における顧客向け契約情報ポータルとは？
不動産テクノロジー業界において、契約・媒介の顧客（物件オーナー、賃借人、売買当事者など）が、自身の契約に関する情報を一元的に確認・管理できるオンラインプラットフォームです。これにより、契約内容の確認、重要書類の閲覧、進捗状況の把握、担当者とのコミュニケーションなどが効率化され、顧客満足度の向上と業務プロセスの円滑化を目指します。
課題
情報アクセスの非効率性
契約書類や関連情報が分散しており、顧客が必要な情報にアクセスするのに手間がかかる。
コミュニケーションの断絶
担当者との連絡手段が限定的で、問い合わせや確認に時間がかかり、誤解が生じやすい。
進捗状況の不透明性
契約プロセスや手続きの進捗状況が顧客に十分に共有されず、不安や疑問が生じやすい。
書類管理の煩雑さ
紙媒体でのやり取りが多く、書類の保管や検索が煩雑で、紛失のリスクもある。
対策
情報の一元管理
契約書、重要事項説明書、その他関連書類をデジタル化し、ポータル上で一元的に閲覧・ダウンロード可能にする。
セキュアなコミュニケーション機能
ポータル内にメッセージ機能やチャット機能を設け、担当者との安全かつ迅速な情報交換を可能にする。
リアルタイムな進捗可視化
契約プロセスにおける各ステップの進捗状況をリアルタイムで表示し、顧客がいつでも状況を把握できるようにする。
電子署名・電子契約連携
電子署名や電子契約サービスと連携し、契約締結プロセスをオンラインで完結できるようにする。
対策に役立つ製品例
クラウド型契約管理システム
契約書のスキャン、アップロード、検索、共有、バージョン管理機能を備え、情報の一元化とアクセスの容易化を実現する。
顧客向けコミュニケーションシステム
セキュアなメッセージング、ファイル共有、タスク管理機能を統合し、担当者と顧客間の円滑な情報交換を促進する。
不動産取引進捗管理ツール
不動産取引の各フェーズにおけるタスクとステータスを可視化し、顧客に進捗状況をリアルタイムで共有する。
電子契約締結サービス
オンラインでの契約書作成、署名、保管を可能にし、契約締結プロセス全体の効率化とペーパーレス化を支援する。
