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契約進捗の追跡とは？課題と対策・製品を解説
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契約・媒介における契約進捗の追跡とは？
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株式会社トリプルクラウン様は、クレジット商材を展開しており、
これまで加盟店店頭での申込は紙とFAXを使ったものでした。
この時間と手間とミスをなくすべく、申し込みと進捗管理を
行うシステムを開発。
審査の基幹システムとの連携で⼀貫した管理システムを実現でき、紙での
申込みというフローがなくなりました。また、当社では運⽤体制を築き、
継続的にシステムの品質向上と機能追加を⾏う体制を構築しました。
【事例概要】
■課題
・クレジット商材の加盟店店頭での申込は紙とFAXを使っており時間と手間とミスをなくしたい
■結果
・申し込みと進捗管理を行うシステムを開発
・一貫した管理システムの構築を実現でき、紙での申込みというフローがなくなった
※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
【開発事例】株式会社トリプルクラウン
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契約・媒介における契約進捗の追跡
契約・媒介における契約進捗の追跡とは？
不動産取引における契約締結から引き渡しまでの各段階の進捗状況を可視化・管理すること。これにより、関係者間の情報共有を円滑にし、取引の遅延やトラブルを未然に防ぐことを目的とする。
課題
情報共有の遅延と非効率性
各担当者間での進捗状況の共有が口頭や個別のメールで行われ、最新情報へのアクセスが遅れがち。これにより、意思決定の遅延や手戻りが発生する。
タスク管理の煩雑化と見落とし
多数のタスクが並行して進む中で、個々の担当者が自身のタスク管理に追われ、重要な手続きや期日が見落とされるリスクがある。
顧客への状況説明の困難さ
顧客からの問い合わせに対し、正確かつ迅速に進捗状況を説明することが難しく、顧客満足度の低下につながる可能性がある。
リスク管理の不備
潜在的なリスク（例：書類不備、期日超過）の早期発見が難しく、問題が大きくなってから発覚するケースがある。
対策
一元化された進捗管理プラットフォームの導入
全ての契約・媒介に関する情報を集約し、リアルタイムで進捗状況を確認できるシステムを導入する。
自動化されたリマインダー機能の活用
重要な期日やタスクの完了期限前に、関係者へ自動で通知・リマインドする機能を活用する。
標準化されたワークフローの構築
契約・媒介の各段階における標準的な手続きと担当者を明確にし、誰でも理解・実行できるフローを整備する。
顧客向け進捗共有機能の提供
顧客が自身の取引の進捗状況をオンラインで確認できる機能を提供し、透明性を高める。
対策に役立つ製品例
不動産取引管理システム
不動産取引の全プロセスをデジタル化し、契約・媒介の進捗状況をリアルタイムで可視化・管理できる。タスク管理や関係者間のコミュニケーション機能も備えている。
クラウド型ワークフロー自動化ツール
契約・媒介における一連の申請・承認プロセスを自動化し、各段階の進捗を追跡可能にする。リマインダー機能も搭載されている。
顧客向けポータルサイト
顧客が自身の取引状況をいつでも確認できるオンラインプラットフォーム。不動産会社は進捗情報を更新し、顧客とのコミュニケーションを円滑にする。
プロジェクト管理ソフトウェア
複数のタスクと担当者を管理し、プロジェクト全体の進捗を俯瞰できる。契約・媒介の各ステップをタスクとして設定し、進捗を追跡するのに適している。
