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資産管理

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従業員の金融リテラシー教育とは?課題と対策・製品を解説

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金融商品における従業員の金融リテラシー教育とは?

資産管理業界において、従業員が金融商品に関する知識や判断能力を高めるための教育プログラムのこと。これにより、顧客への適切なアドバイスや、自身の資産形成に役立てることを目的とする。

​各社の製品

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株式市場にアクセスし、リアルタイムで情報の取得、ユーザーが証券取引
できることを目的とした「株取引・株価情報アプリ」を開発した実績を
ご紹介いたします。

課題は、ダッカ証券取引所の株価をリアルタイムで入手、市場に関する
最新情報・ニュースを表示、ポートフォリオの管理。

成果として、簡単な取引の実行や、リアルタイムの株式市場更新情報と
チャートなどといった機能や特長を持つモバイルアプリを開発しました。

【プロジェクト概要】
■課題
・ダッカ証券取引所の株価をリアルタイムで入手、市場に関する
 最新情報・ニュースを表示、ポートフォリオの管理
■ソリューション
・Flutterによる開発

※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。

【オフショア開発実績】株取引・株価情報アプリ

■銅建値の上昇とドルインデックスの役割
■ドル円と銅価格の関係
■銅価格の未来展望と投資家へのアドバイス
※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせください。"

【技術資料】銅価格とドル円の関係性:相場の未来を予測する

日本は、歴史的に振り返ってみても、エネルギー資源に恵まれていない状況の
中でも経済成長を続けてきました。

そんな中、2050年までにカーボンニュートラルを達成するという大きな転換期を
迎えています。そして、民間企業も脱炭素化という大きな波の中で生産活動自体も
変化していかざる得ない状況に追われています。

投資という考え方にもどのようなものに価値を置くのかという点でとても重要な
局面にあるといえます。

今回は、そんなESG投資などの考え方を再度整理したうえで、日本が置かれている
現状について考えていきたいと思います。

【掲載内容】
■脱炭素社会におけるESG投資の背景
■脱炭素化を促すESG投資とは
■脱炭素社会における日本の立ち位置とは
■まとめ

※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

【基礎知識】脱炭素社会を生き抜くためのESG投資について

金融業界の渉外支援業務にモバイルプリンター(RJシリーズ)を
活用する提案をご紹介します。

当製品は、頑丈&コンパクトで、渉外業務を強力にサポート。
2インチ用紙幅対応のRJ-2050/2030、3インチ用紙幅対応の
RJ-3050/RJ3050Aiをご用意しています。

また、業界トップクラスの高速印刷が可能。

活用することにより、スピーディーに美しい帳票を印刷することができ、
業務効率化とお客様満足度の向上を実現します。

【活用提案】
■渉外支援業務
■製品:モバイルプリンター(RJシリーズ)
■効果:スピーディーに美しい帳票を印刷することで、
    業務効率化とお客様満足度の向上を実現

※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
※本資料は当社のノウハウが集約されている為、同業他社様のダウンロードはご遠慮ください。

【金融業界向け活用提案】モバイルプリンター(RJシリーズ)

長野県信用組合は、1954年に設立された、長野県を営業エリアとする信用組合です。地域に密着した金融機関として、地域社会の発展に貢献しています

また詳細につきましては、企業HPもご覧ください。
https://www.naganokenshin.jp/

長野県信用組合

『モリサワUDフォント』は、「文字のかたちがわかりやすいこと」「文章が読みやすいこと」
「読み間違えにくいこと」をコンセプトに開発されたフォントです。

障害者差別解消法も考慮しており、ATMや通帳・明細、窓口用の書類、
店舗のサイン、デジタルサイネージなど金融・保険業界の情報伝達に好適。

【特長】
■優れた視認性、可読性
■障害者差別解消法に配慮して開発
■TypeSquareのWebフォントを利用可能

※詳しくは資料をご覧ください。お問い合わせもお気軽にどうぞ。

ユニバーサルデザイン書体『モリサワUDフォント』

財務省様へ制作した「マンガではじめる 個人向け国債」の事例を
ご紹介いたします。

国が発行する金融商品である「国債」。その中でも、「個人向け国債」
についてマンガで楽しく理解できます。

イメージキャラクターも登場し、ポイントを教えてくれます。
ご用命の際は、当社へお気軽にお問い合わせください。

【製品仕様】
■サイズ:A4版
■ページ数:12ページ

※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。

【マンガ制作事例】マンガではじめる 個人向け国債

NEXTDarwin(約款・契約書作成支援システム)は
原稿作成 / 編集 / コンテンツ管理 / 出力までをトータルにサポートする
次世代の契約書作成支援システムです。

文書を部品化して管理・作成するため、複数のバリエーション文書が
簡単に作成できます。
また、改訂の場合は該当する部品ひとつを修正するたけで、すべてに
修正が反映されます。「保険約款」や「証券取引約款」など頻繁に改訂
を繰り返す、バリエーションが多くある文書作成に好適です。

【金融業】
・銀行(銀行取引約款 / 銀行取引約定書)
・生保 / 損保(保険約款)
・証券(取引約款)
・クレジットカード(会員規約)

【特徴】
◆文書を部品化して管理・作成
 ・文書を部品化して管理・作成するため、作成や改訂業務を標準化・効率化できます。
◆出力は自動組版で生成
 ・属人的でない統一されたフォーマットを短時間で生成します。
◆ウェブブラウザだけで作成プロセスが完結
 ・グループワークでスムーズで効率よい文書作成が可能です。

※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせください。

【金融業向け】約款・契約書 作成支援システム

当資料では、FP&Aの優れた事例を12原則にまとめ、大きな成功を
収めている企業が語る各社の財務計画と財務分析のプロセスやその秘密に
ついて掲載しております。

それぞれの原則に基づく各ポイントを詳細にご紹介。

参考にしやすい一冊となっておりますので、ぜひ、ご一読ください。

【掲載内容】
■はじめに
■原則1~12

※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

【資料】FP&A(財務計画と分析)優れた事例12の原則

JPモルガン・チェース様(金融業界)でのローカルLLM活用事例を
ご紹介いたします。

同社では、独自開発のローカルLLM「LLM Suite」を活用し、資産
管理部門の約5万人が利用。

導入のポイントは、厳しい規制環境下での顧客データ管理と
文書作成、アイデア生成、要約機能の提供です。

【事例概要】
■導入のポイント
・厳しい規制環境下での顧客データ管理
・文書作成、アイデア生成、要約機能を提供
■ベストプラクティス
・規制遵守を重視したモデル設計
・従業員向けトレーニングプログラムの実施

※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。

金融業界で情報漏洩を抑えながら生成AIを活用した事例

お探しの製品は見つかりませんでした。

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金融商品における従業員の金融リテラシー教育

金融商品における従業員の金融リテラシー教育とは?

資産管理業界において、従業員が金融商品に関する知識や判断能力を高めるための教育プログラムのこと。これにより、顧客への適切なアドバイスや、自身の資産形成に役立てることを目的とする。

課題

専門知識の不足

複雑化する金融商品に対し、従業員の理解度が追いつかず、顧客への説明や提案に自信が持てないケースがある。

最新情報へのキャッチアップ困難

金融市場は常に変動しており、最新の法規制や商品動向を継続的に学習する時間的・リソース的な制約がある。

実践的なスキルの欠如

座学だけでは、実際の顧客対応やリスク管理といった実践的なスキルが身につきにくい。

モチベーションの維持

教育の必要性は理解しつつも、日々の業務に追われ、継続的な学習へのモチベーションを維持するのが難しい。

​対策

体系的な研修プログラムの導入

基礎から応用まで段階的に学べるカリキュラムを整備し、知識の定着を図る。

eラーニングプラットフォームの活用

時間や場所を選ばずに学習できるオンライン教材を提供し、継続的な学習を支援する。

ロールプレイングとケーススタディ

実際の顧客対応を想定した実践的なトレーニングを取り入れ、応用力を養う。

専門家による定期的な情報提供

外部講師や社内専門家による最新情報の共有会やセミナーを実施し、知識のアップデートを図る。

​対策に役立つ製品例

オンライン学習システム

多様な金融商品に関する動画教材やテスト機能を提供し、従業員の学習進捗を可視化・管理できるため、体系的な知識習得とモチベーション維持に貢献する。

インタラクティブなシミュレーションツール

架空の顧客データに基づき、金融商品の提案やポートフォリオ構築を体験できるため、実践的なスキル習得とリスク理解を深めることができる。

専門家によるウェビナーサービス

最新の市場動向や法改正に関する専門家の解説をリアルタイムで視聴でき、質疑応答も可能なため、タイムリーな情報収集と理解促進に役立つ。

学習管理システム(LMS)

研修コンテンツの配信、受講状況の管理、理解度テストの実施などを一元管理できるため、教育プログラム全体の効率化と効果測定を可能にする。

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